【8月10日】缺乏消息,週一美股靠穩偏軟,道指跌106點或0.30%,標指跌0.09%,納指則微升0.16%收市。疫情擴散令商品價格下跌,油價跌4%至每桶65美元,高位回吐超過10%。
美國單日感染人數連續4日超過10萬,再次衝擊美國醫療系統,避險情緒升溫,經濟復甦股如航空、遊輪股價下跌,疫苗股如MRNA股價創新高。美國消費者對通脹預期升溫,據7月份統計顯示,民眾預期未來一年通脹將保持在4.8%高位不會回落,未來3年通脹預期為3.7%,也是8年來最高水平。
通脹殺埋身,失業率降至5.4%,令美聯儲縮減QE機會大增,十年債息升上1.33%後便企穩不回,美匯升至93水平。美國勞工部公佈最新職位空缺調查顯示,6月職位空缺升至1010萬,有專家認為失業率高企,不是職位不足,而是企業有工無人做。過去一年美股出現大牛市,很多美國人在家炒股搵食,已失去返工動力,二來是政府失業補貼,不過後者在7月開始已有多個州郡取消補貼,且看8月會否因此令更多勞動力回歸市場。有專家指當民眾回到工作崗位時,小心失業率一下會呈現急跌。留意若失業率降至4.3%,美聯儲可能會提前進行加息。
低息時代,市場繼續投入高風險資產,早前因擔憂縮表,比特幣曾失守過3萬美元關口,但市場資金充裕,在資金全力抄底下,比特幣回升至46300美元,準備衝擊5萬美元關口。
上證早前失守3500鐵底後,週一再向上挑戰3500關口,然而壟斷法未完,創指仍有一定沽壓,A股場內資金十足,成交保持在1.25萬億。踏入8月外資積極性很強,只是過了9日,淨購入金額已達到7月份一半,似乎外資未受阿爺近期政策影響,對A股仍充滿信心。
外資積極買入A股,同時亦感染了恒指,週一早段恒指跟隨外圍下挫,及後買盤入場推高,一口氣再衝撃26500關口,不過成交偏低,只有1475億元。騰訊(700)及美團(3690)經過7月份洗禮後,淡友已開始收歛,騰訊跌至20倍市盈率,再有大V出來表示要抄底,428元成為騰訊重要支持位,週一再獲北水42億元加倉。美團於200元水平也開始回穩,同樣獲得北水6億元加倉。兩股經過一輪大屠殺後,現水平再向下空間不多,加上淡友平倉,為股價提供了支持,現時正營造低位橫行收集,只要不再穿底,現水平可以逢低吸納,但暫時未見到有大幅炒上可能性。
現時大市最大問題是入市資金不足,想再上攻難度較大,26000成為重要分水嶺,守得住繼續睇反彈,守唔住便要小心回試較低水平等資金再入市。雖然入市資金不足,但沽壓同樣收歛,早前下試24748時,想沽貨的已於低位沽清,加上外圍強勢,反彈後港股沽壓反而不大,只是缺乏高追資金而已。但留意成交細不代表後市一定偏弱,成交少對手少,大戶只會更易挾倉。近期市場過份看淡,噚日好友已初試牛刀,小心借細成交再次殺淡友一個措手不及。
港股沒有氣氛,睇完奧運放暑假情緒更濃,縱使指數企穩回升,個股表現其實很弱,熱炒板塊如光伏、電動車、晶片全線死火,資金又追入落後板塊,近期都是每個板塊炒一日,一日就散。
比亞迪(1211)出現3連陰走勢,走勢不太理想,北水減持4億元。預期Tesla年底將公佈Model 2細節,明年正式開售,此新車款要降低成本,估計會換上新電池。適逢上週有人爆料明年第2季開始,比亞迪會為Tesla供應刀片電池,同期比亞迪又宣佈於安徽省開始新電池工廠,是否跟Tesla傾妥合作而作準備?若比亞迪真的成功爭取到這名大客戶,未來產能將會倍數上升,前景不可同日而語,每次回吐都應該是買入機會。
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#圖太郎
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【Now財經台】近日市傳 #比亞迪股份(1211)會喺明年第2季向TESLA供應刀片電池,雖然比亞迪方面未有回應,但AH股都有得升,H股曾創52周新高,不過未升穿300元。 #寶鉅證券董事及首席投資總監 #黃敏碩 就覺得比亞迪見300元唔難,因為…
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【8月6日】今晚非農數據前,美股繼續反覆,標指納指再創新高,道指升271點或0.78%,標指升0.60%,納指升0.78%。美國流動性很高,盡管美股很高但仍是易升難跌,標指守住4380回升至4429破頂,上方最新阻力是4465。納指受制於14800多時,在幾隻大龍頭帶領下,過去兩週納指一直強於其他兩大指數,加上Tsla回升,中小型科技股開始發力,造就了納指再創頂機會。
市場關注美聯儲何時縮表,是9月?還是再推遲?今晚的非農數字將給與很關鍵答案,週三小非農數據大幅回落,反映企業擴張開始放緩,就業市場並不樂觀,以美聯儲這麼看重就業來看,即使面對通脹壓力,相信也不會臨尾香般放棄QE,讓過去一年刺激經濟努力成果毁於一旦。只要一日仍有QE,市場過量資金仍會努力尋找高回報,這也是美股跌不下的原因。
另一個支撐美股的是業績,至今已有59%企業公佈了第2季度成績,88%優於預期,標普500間公司平均增長率達88%,增幅遠勝預估的67%,良好業績給股價提供支持。但留意第3季基數轉高,相信再難出現高增長,另一方面,面對通脹壓力,第2季管理層看法多較悲觀,但第3季卻較少提及,相信企業已有方法轉嫁成本。
疫情擴散令資金不安,十年債息曾低見1.13%,已是第二次衝擊此水平,及後快速反彈回升至1.23%收市。現時於1.13%形成一個雙底走勢,1.31%頸線成關鍵,升穿便能確認1.13%已是底部,債息將會慢慢回升。債息偏低或是偏高,均不利於市場穩定,最佳是保持在1.13%至1.31%之間徘徊上落。
中港股市仍飽受政策困擾,最新政策有咖啡及奶粉,基本上各行各業均有機會中招,相對「炭中和」是國策,電動車及光伏這些板塊相信較少中招機會,結果一眾資金衝入避難。A股衝高後靠穩偏軟,兩市仍保持在1.30萬億成交,只要有資金在場內炒作,一時三刻並無大礙。外資經過3日狂搶後,週四淨買入18億,外資增持意欲仍然很高,過往外資是smart money,有一定啟示性。
回說港股,恒指升抵26500,完成了反彈第一目標,噚日亦借勢回落,回試26200早前頂部尋找支持,噚日提到成交的重要性,7月資金大舉流走,北水從過往每月淨買入400億元,發展至7月出現100億元淨流走,外資更不用多說,後市能否反彈便要看是否有新資金願意入場。
早前跌至24748,在大跌市下成交增至3606億元,及後指數反彈,說明當日抄底資金是押對注,這些資金願意25000入市,但隨著指數回升,成交卻一直縮減,升至26500點更是縮至1600億,願意高追資金越來越少。就以騰訊(700)為例,週三北水重新買入,以為是轉勢?但圖太郎卻有保留,結果噚日北水真的由買變沽,股價又跌回432元水平,市場對騰訊、美團信心已失,回升並非一件易事。
港股大環境仍然後差,個股套現壓力非常巨大,不少板塊加速洗倉。過去港股是資金市,在北水、外資流入下,不少股份炒至超現實水平,盈利升10%股價升5倍升10倍,甚至沒盈利如快手(1024),市值睇2萬億3萬億,現時下跌只是回歸現實,純資金推動股價,只是財富轉移,卻不能為公司創造出價值。
拜登要求車廠提升電動車生產比例,綠色能源如光伏及電動車,均是中美國策,未來電動車需求只會增不會減,電池更是。早前圖太郎提及可於18元留意新特能源(1799),此股是光伏上遊板塊,光伏產能大幅增加,對多晶硅需求大增。週三公司配售新股,原來是母公司變相增持,復牌後股價大升,上半年預估盈利11.5億元人民幣計,全年盈利可達28億港元,預估市盈率6倍,現價並不貴。
港股越亂,對擁有黃金賽道的比亞迪(1211)更有利,好股不用多,一隻就夠,有消息指Tesla明年第2季將引入比亞迪的刀片電池,作為Tesla供應商,首先Tesla作為第一大電動車企,不會只用單一供應商,其次刀片電池續航力已比美寧德時代的三元鋰電池,更沒有三元鋰的自燃問題,未來發展空間很大。現時比亞迪市佔率大約是14%,若成功取得Tesla這名大客戶,明年市佔很大機會提升至25%以上,現時比亞迪正處於增長黃金賽道上,長線持有,回吐加倉便是最佳策略。
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消息指 Tesla 的德國超級工廠近日已經開始利用比亞迪的刀片式電池,去生產入門級後輪驅動版的 Model Y 電動車,這將會是 Tesla 首次採用比亞迪的電池,作為全球第二大電池生產商,比亞迪以往在電動巴士市場取得不俗市佔率,今次獲 Tesla 選中,無疑有助強化他們在電動車市場的位置。
至於在中國生產和出口的 Model 3,則會繼續採用由寧德時代供應的磷酸鐵鋰電池。比亞迪的刀片式電池屬次世代電池技術,對比起傳統鋰電池有不少優點,例如磷酸鐵鋰化學物質有更強穩定性,同時亦有較長的生命週期,而刀片狀結構則有助散熱,安全性因此得以提升。在電動車市場有領導地位的 Tesla,選用比亞迪的刀片式電池,很大機會起了帶頭作用,鼓勵其他電動車生產商探討和採用此技術。
比亞迪本身是電動車技術供應商,除了生產和供應電池,亦有開發軟件和駕駛輔助系統,同時亦是電動車生產商,他們去年就在全球售出了超過 186 萬部新能源汽車,包括 94.6 萬部插電混能和 91.1 萬部純電汽車,還有超過 6,100 部商用車輛和巴士,現時比亞迪在中國市場的銷量已經超越德國 Volkswagen 成為當地最暢銷品牌。
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台灣好像也是德製的tesla
恭喜台灣可以使用最新刀片電池
中國BYD賣的數量這麼多,等於拿中國人做了大數量實驗,安全性應該不用擔心吧
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